Στις παγωμένες θάλασσες του Βορρά, ο ψαράς της ιστορίας περνάει μόνος την ώρα του παίζοντας μπάντζο. Βρίσκει στο κατάστρωμα του πλοίου του ένα γλαροπούλι με σπασμένο φτερό. Του δίνει τις πρώτες βοήθειες και σιγά σιγά αποκτά έναν καινούργιο φίλο. Οι δυο θαλασσινοί τύποι χαίρονται τη συντροφιά ο ένας του άλλου. Μα ο καιρός περνά, το κρύο έρχεται και ο ψαράς διαπιστώνει ότι ο φτερωτός του φίλος αρχίζει να κρυώνει. Κάτι πρέπει να κάνει! Δεν χρειάζεται να το σκεφτεί πολύ, αμέσως σαλπάρει ΝΟΤΙΑ, στις θάλασσες που ζεσταίνει ο Ήλιος και θα μπορέσει να ζεστάνει και τον μικρό του φτερωτός φίλο. Μόλις που εκεί το πουλί θα χρειαστεί να βρει τους άλλους φτερωτούς συντρόφους του. Οι δύο φίλοι, ο ψαράς και το πουλί ετοιμάζονται για τον αποχαιρετισμό… Και μετά;